昨日，两市股指盘中冲高回落，尾盘再度拉升。截至收盘，沪指涨0.31%报3254.56点，深成指涨0.1%报11050.22点，创业板指涨0.47%报2239.31点；两市合计成交6942亿元，北向资金净卖出25.99亿元，已连续四日减仓。行业方面，燃气、石油板块强势拉升，券商板块再度活跃，旅游、半导体、物流、保险等板块上扬；汽车、建筑板块小幅走低。

(相关资料图)

国盛证券表示，随着高层对房地产和资本市场进行政策定调，相关部门迅速落实，在融资端、投资端、交易端进行改革，持续活跃资本市场，提振投资者信心；叠加当前沪指与创业板指的平均市盈率处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，中长期看好市场表现。策略上，随着经济复苏拐点将至，叠加美国7月CPI数据同比升幅低于市场预期，短期市场情绪或迎来修复，指数有望震荡上行；建议关注与经济复苏强相关的券商、汽车、大消费以及新能源（光储）等顺周期板块，同时可关注业绩超预期方向的布局机会。

今日投资机会解析：

交易制度优化券商及证券IT享有望受益

8月10日，沪深交易所发布消息称，在充分调研和听取市场意见的基础上，加快在完善交易制度和优化交易监管方面推出一系列务实举措，以更好激发市场活力。此次交易端优化政策主要包括：目前沪深交易所主板股票、基金等证券的申报数量应为100股（份）或其整数倍，拟调整为100股（份）起、以1股（份）为单位递增。同时研究ETF引入盘后固定价格交易制度。

平安证券指出，资本市场重要性持续增加，而市场基础制度在投资端、融资端、交易端仍有进一步完善空间，未来金融工具和产品创新将加速，预计活跃资本市场的相关政策有望陆续出台。政策氛围持续向好，券商及证券信息服务商将直接受益。

国金证券表示，本次沪深交易所的改革直接利好金融IT公司进行相关系统的改造，预计涉及提供集中交易系统的恒生电子、顶点软件、金证股份等；以及提供前端交易系统的同花顺、财富趋势、大智慧等。参考过往政改招标情况，预计相应改造费用约为每家券商几十万至小百万量级。此外，申报数量机制调整对股票、基金等市场的活跃度和流动性起到积极促进作用，预计业绩与A股成交额成正相关的交易软件标的，如财富趋势、同花顺、指南针等都有望受益。

出境游进一步放开相关产业链公司迎利好

文化和旅游部8月10日发布通知，即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

截至目前，文旅部已恢复138个国家和地区的出境团队旅游和“机票+酒店”业务，其中亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲分别为33、28、41、14、10、12个。

方正证券表示，出境团队游的放开对从事相关业务的旅游企业有直接利好。同时，促内需纲领性政策引导+出境旅游活动进一步放开，利好免税购物客流提升，后续市内免税有望加速推出，

气象灾害扰动农产品供应关注三细分板块

近期全球多地频发高温、干旱、洪涝等极端气象灾害，对农业生产造成较大负面影响，引发市场广泛关注。厄尔尼诺/拉尼娜是典型的极端天气推手。7月4日，世界气象组织宣布厄尔尼诺状态形成，并预测2023年7-9月出现厄尔尼诺事件并持续到年底的可能性为90%。

中信证券指出，气象灾害扰动农产品供应，天气博弈进一步加剧农产品价格波动。建议关注三个细分板块投资机会：1）种业：极端天气凸显品种抗逆重要性，并支撑粮价景气预期，催化优质种子需求。2）种植：小麦、玉米价格获支撑，种植企业强业绩预期延续；旱涝灾害倒逼农田水利基建需求加速释放。3）白糖：干旱制约印度白糖产量及出口量，压制海外糖整体供应，叠加前期国内糖供应偏紧，国内糖价或维持高景气。

其它影响市场的消息：

沪深交易所放大招

8月10日，沪深交易所发布消息称，在充分调研和听取市场意见的基础上，加快在完善交易制度和优化交易监管方面推出一系列务实举措，以更好激发市场活力，增强交易便利性和通畅性，不断提升市场吸引力。

具体来看，本次调整主要涉及交易制度和交易监管。在交易制度方面：1、研究将沪市主板股票、深市上市股票以及两市基金等证券的申报数量要求由100股（份）的整数倍调整为100股（份）起、以1股（份）递增；2、研究ETF引入盘后固定价格交易机制。在交易监管方面：着重对异常交易行为或涉嫌违法违规行为进行监管。

沪深交易所修订发布指数基金开发指引

8月10日，沪深交易所分别修订并发布指数基金开发指引，将开发非宽基股票指数基金产品对指数发布时间满6个月的要求缩短至3个月。分析人士认为，此举有助于进一步提升指数基金开发效率，更好满足投资者多样化财富管理需求，增强资本市场服务国家战略的能力。

MSCI中国指数最新调整出炉

北京时间8月11日早间，全球知名指数公司MSCI宣布了8月审核变更结果。在本次调整中，共有29只中国股票被MSCI中国指数新纳入，19只中国股票遭到剔除。在新纳入的中国股票名单中，包括中油资本、公牛集团等市值近千亿的A股上市公司。泰格医药、达安基因、健帆生物、昭衍新药等生物医药个股则遭到剔除。本次MSCI季度指数调整将于8月31日收盘后正式生效，被MSCI中国指数新纳入个股，或将在当天尾盘迎来海外被动指数资金卡点买入。

7月我国新能源车产销量增超三成

中国汽车工业协会10日发布数据显示，7月我国新能源汽车产销分别达到80.5万辆和78万辆，同比分别增长30.6%和31.6%。业内人士指出，随着新能源汽车市场渗透率提升，技术不断改进，各家车企愈发积极扩产能促销量，抢占市场有利地位，这有助于我国新能源汽车产业进一步高质量发展。

腾讯全球数字生态大会将于9月7-8日举办

2023腾讯全球数字生态大会将于9月7-8日在深圳国际会展中心18号馆举办，本次大会主题为“智变加速，产业焕新”，包含1场主峰会和40+专场活动。其中，主峰会将聚焦产业未来发展新趋势，针对云计算、大数据、人工智能、安全、SaaS等核心数字化工具做关键进展发布，并联合生态伙伴推出最新行业场景解决方案。

碧桂园预期上半年净亏损450亿元至550亿元

碧桂园10日晚间公告，公司预期截至2023年6月30日止半年度的净亏损介乎约450亿元至550亿元。预计净亏损主要是由于房地产行业销售下行的影响，导致房地产业务结转毛利率下降，物业项目减值增加以及外汇波动造成预期净汇兑损失所致。

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