从来没见过最优秀的行业被这么极端的偏见所待，从来没见过人性是这么的趋炎附势和落井下石，从来没见过众生是这么的毫无主见和随波逐流。最优秀的业绩几乎最低的估值又有无限的成长空间，竟然全部唯恐避之而不及，被弃之如敝履，不过是金子总会发光的。过去你们低头俯视的省子，明天就是需要抬头仰望的省大！

【资料图】

除了省心省力我已经看不到我的同盟者了，倒是还有个家伙是新能源死多头但是却无脑的认为硅料未来还会涨价，可能买了通威股份吧，连最基本的常识都不顾了。就再也看不见其他的新能源多头了，很多原来最坚定的多头都叛逃了，尤其是在前段时间新能源几乎天天被当做ai血包的时候，前十大券商策略里已经没有一家敢提新能源了，连续两周都是这样，所有的人都唯恐避之不及。唯有我和省心还在坚守，省心偏重于新能车而我则是光伏。就连这为数不多的队友也是被套无奈入坑的，反弹上去也会叛逃，像我这样逆风而来主动入坑的孤勇者就更少了吧。

新能源里车，光伏，风电三个方向有行情的话大概率是一起来的，不过我还是最看好光伏产业链，所以我主要就聊光伏。昨晚我发了个帖子让大家聊聊光伏为啥不涨的原因，小100位球友从各个方面谈到了各种各样的原因。简单总结下有以下几类：

其一疯狂扩产太过内卷怕产能过剩

其二成长变周期一季报就是周期高点

其三欧美本土化和脱钩风险

其四弃风光消纳问题和电网适配问题

其五被ai算力游戏中特估吸金分流

首先我承认这些担心是有道理的，但是好像有点悲观过度了。

对于第一点担心，内卷长期看是好事，正是因为足够多的竞争才把成本降了百分之八十才有了行业的快速发展，才卷出了世界第一。很多人只看到了供给端的疯狂扩产，却忽略了需求端的快速爆发尤其是硅料降价后的大爆发，当然这里短期有个石英砂紧缺的扰动，同时忽略了技术进步和落后产能的淘汰速度。细说各个环节，硅料疯狂扩产过剩是利于行业降本发展的，前两年最担忧的硅片过剩缺因石英砂的紧缺并没有出现，电池片是技术进步降本增效最主要的环节，随着top，hit和钙钛矿等技术的快速发展，原有p型落后产能会被逐渐淘汰，钧达股份正是基于此而跨界成功的。简单说就是供给端存在落后产能的淘汰和ppt假产能，需求端随着硅料降价究竟爆发力多强不好预测。

对于第二点担心，其实大部分行业都是周期性的，但是预判一季度就是盈利最高点有点武断，事实是二季度三季度会更好，又担心明年过剩的过于杞人忧天了，明年硅料大概率降到六七万，组件在1.3左右，需求端会大爆发，行业可能会更好而不是更差，这就是其中的预期差。

对于第三点，这确实是个不确定性因素，尤其是在当下国际形势下，出口存在很多产量需要注意，他们对股价短期影响很明显，前天超级大阳线也有欧洲政策和拜登否决国会提出的东南亚那个进口法案有关，长期看欧美本土化政策确实也有影响，但是短期三五年很难很难，欧美国家电费和人工成本还有配套产业的不完善都决定了短期影响微乎其微，就怕国际形势发生过于不可控因素，这些影响其实更多的是情绪上而非实质上。

对于第四点，其实不是问题是痛点，解决了痛点不就是机会嘛，储能逆变器，特高压，智能电网。

对于第五点，这是正常的市场风格演绎，这些热点行情走完后资金又会重新寻找性价比和赚钱效应更好的行业，这也是为什么总会演绎极端行情的原因，光伏越跌越没赚钱效应就越没人气和资金关注，直到演绎到基本面和估值严重偏离才会短期暴力上涨来吸引资金关注，进而有可能V型反转。

我是孤勇者我是多头，但我是讲道理讲逻辑并且会听不同意见的多头，我不是无脑的而是理性的，不是因为持有才看好而是因为看好才持有。

弹簧被挤压越跟爆发力越强

战吗 战啊 以最卑微的梦

致那黑夜中的呜咽与怒吼

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